転職が決まった。で、書類が何種類も出てきて混乱する。何をどこからもらって、何を出すのか。
整理の軸は1つでいい。応募・退職・入社の3段階に分ける。これで漏れも、催促する相手も、全部はっきりする。
先に一文で。転職の書類は応募（履歴書・職務経歴書）／退職（離職票・源泉徴収票・被保険者証の受け取りと貸与品の返却）／入社（年金・マイナンバー・口座・扶養）の3段階で整理でき、遅れは催促→行政窓口の順で回収できる。
この記事の要点
- 3段階で分ける。応募・退職・入社で、相手も期限も違う
- 退職時にもらい忘れると、後の手続き全部が止まる
- 遅れは催促（期限つき）→行政窓口の順で回収する
- 会社の出し渋りで詰む書類は基本的にない
段階1、応募時に用意するもの
- 履歴書｜年号の統一と日付は提出日（西暦と和暦の記事）
- 職務経歴書|2枚が標準（何枚が正解かの記事）
- 添え状｜郵送・メール添付の場合。持参なら不要なことが多い
- 会社によっては、成果物のポートフォリオ・資格証の写し
段階2、退職時に前職から受け取るもの
ここが一番の要注意ゾーンだ。もらい忘れると、後の手続きが全部止まる。
- 離職票｜失業手当を使う場合に必須。転職先が決まっていれば不要なこともあるが、もらっておく方が安全。届く時期は離職票はいつ届くかの記事で書いた
- 源泉徴収票|年内に転職するなら、転職先の年末調整で使う。退職後1ヶ月以内の交付が義務
- 雇用保険被保険者証｜会社が預かっている場合がある
- 年金手帳・基礎年金番号が分かるもの|同上
- 退職証明書｜必要な人だけ。離職票との違いはこちらの記事で書いた
返すもの｜健康保険証（家族分も）・社員証・鍵・貸与PC・制服・名刺（自分と取引先の分の扱いは会社の指示に従う）
段階3、入社時に転職先へ提出するもの
- 雇用保険被保険者証｜前職から受け取ったもの
- 源泉徴収票|年内転職の場合
- マイナンバーが確認できるもの｜カード・通知カード・記載のある住民票
- 給与振込口座の情報|通帳やキャッシュカードの写し
- 扶養控除等申告書｜初日に会社で記入することが多い
- 会社によって｜住民票記載事項証明書・健康診断書・卒業証明書・身元保証書
遅れた時の回収ルート
共通の型は、期限を切ってメールで催促→動かなければ行政窓口だ。
- 源泉徴収票｜税務署に｢源泉徴収票不交付の届出書｣
- 離職票|ハローワークに相談すれば、会社へ促してもらえる
- 雇用保険被保険者証｜紛失でもハローワークで再発行できる
入社日に間に合わない場合の連絡の型は入社書類が間に合わない時の記事で書いた。遅れそのものより、無言で当日を迎えることが問題になる。
よくある誤解
「離職票は転職先に提出する書類だ」。違う。離職票は失業手当の手続きでハローワークに出すもので、転職先には基本的に不要だ。転職先が必要とするのは雇用保険被保険者証の方になる。
「退職時にもらう書類は、辞める日に全部そろう」。離職票や源泉徴収票は、退職後の事務処理を経て郵送されるのが普通で、10日〜1ヶ月かかる。当日そろわないことは異常ではない。ただし1ヶ月を超えたら催促の段階だ。
よくある質問
転職先が決まっているのに離職票は必要ですか？
失業手当を使わないなら、原則不要だ。ただし入社が数ヶ月先で無職期間がある場合や、入社が流れた場合に必要になるので、｢念のため発行してください｣と頼んでおくのが安全になる。
年内に転職しない（年をまたぐ）場合、源泉徴収票はどうなりますか？
翌年に自分で確定申告する形になるので、源泉徴収票は自分の手元で保管する。転職先への提出は不要だ。使い方は源泉徴収票はいつ必要かの記事で書いた。
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転職の書類チェックリスト（3段階・受け取る/返す/出すの一覧）を公式LINEで無料配布している。段階で分ければ、書類は怖くない。1枚ずつ潰していこう。
